近年來，隨著空氣污染的加重，我國多個城市遭遇到“十面霾伏”的境況，對霧霾的擔(dān)心也讓越來越多的老百姓“談霾色變”。以空氣污染為首的諸多環(huán)境問題，越來越受到社會各界的廣泛關(guān)注，快速、高效的預(yù)防、治理措施迫在眉睫。繼“十一五”環(huán)境保護目標(biāo)和重點任務(wù)全面完成之后，《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》中指出保護環(huán)境是我國的基本國策，通過推進主要污染物減排，切實解決突出環(huán)境問題，加強重點領(lǐng)域環(huán)境風(fēng)險防控?；诃h(huán)境的需求、國家規(guī)劃政策的鼓勵、社會責(zé)任感的驅(qū)動，環(huán)保行業(yè)的市場需求量不斷擴大，并涌現(xiàn)出一批新型高科技環(huán)保產(chǎn)業(yè)，如環(huán)境監(jiān)測檢驗業(yè)、環(huán)保評估咨詢業(yè)等。與此同時，越來越多的環(huán)保公司成為新三板市場的一員，本期【新三板觀察】以在新三板掛牌的環(huán)保行業(yè)公司為目標(biāo)，對其進行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析，以期為投資機構(gòu)等相關(guān)主體提供參考。

行業(yè)及政策簡述

“十二五”特別是黨的十八大以來，黨中央、國務(wù)院把生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護擺上更加重要的戰(zhàn)略位置，做出一系列重大決策部署。國務(wù)院相繼發(fā)布實施《大氣污染防治行動計劃》和《水污染防治行動計劃》，正在抓緊制定實施《土壤污染防治行動計劃》，以堅定的決心和扎實的行動全力推進環(huán)境治理；以新修訂的《環(huán)境保護法》和《大氣污染防治法》為標(biāo)志，環(huán)境保護的立法和執(zhí)法取得明顯進展；《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》、《生態(tài)文明體制改革總體方案》和“十三五”規(guī)劃綱要三份文件共同形成了深化生態(tài)文明體制改革的戰(zhàn)略部署和制度架構(gòu)；依托“六·五”世界環(huán)境日、世界地球日等紀念活動，應(yīng)用各種媒介和手段，加強生態(tài)環(huán)境保護宣傳，推動綠色環(huán)保觀念深入人心，全面開展全民綠色行動。基于以上國家層面的重大決策部署以及全民環(huán)保意識的提升，生態(tài)環(huán)境保護取得積極進展，為下一步做好以綠色發(fā)展為理念的“十三五”工作奠定了基礎(chǔ)，同時為環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展提供了肥沃的土壤。其中，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長16.4%（數(shù)據(jù)來源：OFweek節(jié)能環(huán)保網(wǎng)），達到了《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的總產(chǎn)值目標(biāo)。2015年頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》加大了環(huán)境監(jiān)督和執(zhí)法力度。據(jù)預(yù)測，環(huán)保工作要想與中國的經(jīng)濟發(fā)展速度相匹配，環(huán)保投資占GDP的比重必須達到2%以上，預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將上升到每年兩萬億元左右。

圖1 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值及增長率

由于國家加大了環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求，環(huán)保行業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，截止2016年4月11日，共有167家公司在新三板掛牌上市。各公司的注冊地省市分布如圖2所示。從圖上可以看到，新三板掛牌環(huán)保企業(yè)地區(qū)分布差距很大，大多數(shù)公司位于我國浙江、北京、上海、江蘇、山東、廣東等地，以東部沿海地域為主，這和我國商業(yè)中心大多分布在經(jīng)濟發(fā)達、人口稠密、交通便利的東部地區(qū)，且經(jīng)濟密度的高值區(qū)總體分布在沿海，并具有不斷向沿海集中的趨勢是相同的。

圖2 掛牌公司注冊地址分布圖

我們對這167家公司的成立時間、掛牌時間以及成立與掛牌時間差進行統(tǒng)計，結(jié)果如圖3所示：

圖3環(huán)保行業(yè)掛牌公司成立時間及掛牌時間分析圖

從上圖可以看出，環(huán)保行業(yè)掛牌公司中，2000年之前成立的有20家，而2000年之后成立的有147家，占公司總數(shù)量的88%，公司平均成立時間為10年，說明該行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步由各級政府環(huán)保部門專職管理向企業(yè)化、市場化快速發(fā)展。此外，也可推測出該行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，高科技含量較高，公司活躍度高。環(huán)保行業(yè)掛牌公司的掛牌時間集中在近兩年，平均掛牌時間僅1年，時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進公司發(fā)展、擴大公司規(guī)模的作用還沒有開始顯示，但預(yù)計今后在政府的支持以及市場化的剛性需求的推動下，此作用會越來越明顯。該行業(yè)公司成立到掛牌上市的時間差主要集中在6-15年間，平均時間也有9年之久，說明多數(shù)公司成立初期發(fā)展較緩慢。但是近幾年內(nèi)成立的公司，掛牌速度明顯趨于加快，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆?/span>

圖4環(huán)保行業(yè)掛牌公司總資產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)收入規(guī)模

從上圖可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的掛牌公司有74家，占45%；0.1億元~1億元之間的公司有84家，占51%。而在營業(yè)收入方面，2015年營業(yè)收入在1億元~10億元之間的公司有36家，占22%；0.1億元~1億元之間的公司有112家，占69%；0.1億元以下的公司有13家，占8%。由此可見，大部分環(huán)保行業(yè)掛牌公司的公司處于中等或中等偏小規(guī)模，大型的集團公司較少，公司需繼續(xù)擴大規(guī)模，增強總體競爭力。

專利概況分析

我們對上述167家行業(yè)內(nèi)掛牌公司整體的專利情況進行了統(tǒng)計分析，以期從專利角度解讀環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競爭力和活力。首先，對環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖5所示。

圖5專利總體概況分析

利用數(shù)據(jù)庫對這167家公司的所有專利進行檢索，其中除9家公司（德長環(huán)保、萊茵環(huán)保、鎮(zhèn)江固廢等）之外，其余158家公司均有專利申請。環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請共有4956件（數(shù)據(jù)來源于incopat，檢索時間為2016年4月27日）。從圖5可以看到，中國大陸專利申請有4896件，海外及港臺專利申請有60件，其中美國申請27件、歐洲申請13件、PCT申請9件、印度申請6件、日本/巴西/南非/臺灣/香港申請各1件。在中國大陸專利申請中，發(fā)明專利占35%，實用新型占57%，外觀設(shè)計占8%。環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的平均專利申請量為29件/公司，專利申請量相對較少，專利布局地區(qū)以中國大陸為主，海外專利申請數(shù)量僅占1%，且國內(nèi)實用新型專利占主導(dǎo)地位?？梢?，該行業(yè)掛牌公司的整體創(chuàng)新實力有待加強，科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化意識以及海外專利布局意識有待提高。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

從4956件環(huán)保行業(yè)掛牌公司專利的變化趨勢（圖6）可以看到，專利申請量和公開量總體呈持續(xù)增長的態(tài)勢，分為3個階段：

1985-2004年的萌芽期，每年專利申請及公開數(shù)量僅有幾件；2005-2008年的緩慢發(fā)展期，年專利申請及公開量在小范圍內(nèi)波動且幅度較??；2009-2012年的快速發(fā)展期，年專利申請及公開量迅速攀升。2013年專利申請及公開量急速下降，形成一個低谷。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，成立于2010年的昆山美邦搪瓷有限公司在2012年申請了208件專利，而2013年僅有1件專利申請，成為影響2013年總專利量下降的主要原因。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預(yù)計這兩年的專利申請數(shù)量仍會呈現(xiàn)增長趨勢。這也與“十一五”、“十二五”環(huán)境保護目標(biāo)和重點任務(wù)全面完成之后，“十三五”環(huán)境保護持續(xù)受到關(guān)注有密切的關(guān)系。

圖6專利申請/公開趨勢

對如上4956件中國大陸專利的法律狀態(tài)進行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖7所示。

圖7 中國大陸專利法律狀態(tài)詳細分析

從上圖可以看出，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的中國專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有3363件，占中國專利申請的69%；處于審查狀態(tài)的專利申請有679件，占中國專利申請的17%，包括597件處于實質(zhì)審查專利和82件公開專利；處于失效狀態(tài)的專利申請有854件，占中國專利申請的17%，失效原因包括撤回、駁回、放棄、權(quán)利終止和全部無效。其中，駁回的專利申請有127件，撤回的專利申請有183件，放棄的專利申請有110件，權(quán)利終止的專利申請有431件，全部無效的專利有3件。權(quán)利終止的原因是未繳年費，而通常情況下，只有當(dāng)專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費時，專利權(quán)人才會繳納年費維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會因三性問題而被無效導(dǎo)致專利權(quán)終止?？梢?，無論是從經(jīng)濟角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。

根據(jù)這167家公司的主要業(yè)務(wù)及服務(wù)介紹，我們將公司劃分為6類，分別為：污染治理、生態(tài)保護、節(jié)能減排、新能源及可再生能源、檢測檢驗、評估咨詢，我們分別對這些技術(shù)方向的公司數(shù)量進行統(tǒng)計，以了解環(huán)保行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競爭狀況。因很多公司的業(yè)務(wù)方向為復(fù)合型，因此采取了交叉統(tǒng)計的方式，統(tǒng)計結(jié)果及各分類的詳細業(yè)務(wù)介紹如圖8所示。

圖8 掛牌公司主要服務(wù)方向統(tǒng)計圖

從上圖可以看出，公司研究領(lǐng)域為污染治理系列的公司有124家，占總數(shù)的74%，主要包括水處理、大氣治理、噪音治理、垃圾處理及資源利用，為環(huán)保行業(yè)最核心、較為傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)方向；主要業(yè)務(wù)方向為生態(tài)保護的公司有28家，另外還有一些公司以生態(tài)保護為附屬業(yè)務(wù)，未計算在內(nèi)；主要業(yè)務(wù)方向為節(jié)能減排的公司有24家，以鍋爐煙氣脫硫脫硝處理業(yè)務(wù)以及低碳排放管理服務(wù)為主；主要業(yè)務(wù)方向為新能源及可再生能源的公司有8家，環(huán)保領(lǐng)域重要的可再生能源為生物質(zhì)能，分為林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)資源、生活污水和工業(yè)有機廢水、城市固體廢物和畜禽糞便五大類；主要業(yè)務(wù)方向為檢測檢驗的公司有8家；主要業(yè)務(wù)方向為評估咨詢的公司有8家，環(huán)保評估咨詢是該領(lǐng)域較為年輕的一個業(yè)務(wù)方向，適應(yīng)“事先預(yù)防勝于事后補救”的環(huán)境保護原則下應(yīng)運而生，主要包括城市規(guī)劃、環(huán)境評價/規(guī)劃、節(jié)能評估/規(guī)劃、政策研究、工程咨詢等。

對4956件專利的IPC進行統(tǒng)計，分析專利技術(shù)內(nèi)容和主題，以期了解這些掛牌公司的技術(shù)方向及技術(shù)熱點。具體結(jié)果如表1所示：

表1 IPC分類統(tǒng)計表

從表中專利數(shù)量排名前20的IPC大組分析表可以看出，環(huán)保行業(yè)掛牌公司的專利申請涉及的技術(shù)領(lǐng)域主要有水處理、煙氣排放及大氣污染治理、污泥處理、固體廢物處理、環(huán)境監(jiān)測等，特別是水處理（C02F1、C02F9、C02F3）方向，專利申請高達1600余件，成為最重要的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域。

圖9 各技術(shù)方向?qū)＠暾堏厔莘治鰣D

圖9為專利總量排名前10位的技術(shù)方向?qū)＠暾堏厔莘治鰣D，從圖中可以看出，環(huán)境與設(shè)施服務(wù)新三板掛牌公司在重點技術(shù)方向集中布局專利的時間均在2008年之后。但煙氣排放治理領(lǐng)域和大氣污染治理領(lǐng)域分別從1996年和1997年開始就已經(jīng)有相關(guān)的專利申請，且專利量持續(xù)增長（分類號：B01D53、B01D46、B01D50、B01D47、B08B15），成為僅次于水處理技術(shù)的第二大重點技術(shù)方向。2008年之后，環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)方向逐步多元化，包括污泥處理（C02F11）、固體廢物處理（B09B3）等，生態(tài)保護領(lǐng)域的關(guān)注度開始提升。

了解到環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司整體的專利申請情況之后，我們又針對該行業(yè)167家公司的相關(guān)專利申請數(shù)量進行排名統(tǒng)計，其中top10公司的專利狀況如表3所示。

表3 Top10公司專利申請排名

從上圖我們可以看出，專利申請數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，除 “三廢”的處置領(lǐng)域外，還包括環(huán)保領(lǐng)域分離膜及精細化工聚合物提供商，分布在江蘇、浙江、北京、湖南、河南和江西。其中，專利申請數(shù)量最多的為江蘇的美邦環(huán)境（835428），有236件；其次為浙江的天藍環(huán)保（833772），有198件；排名第三的為湖南的凱天環(huán)保（835815），有195件。三家公司均成立于2000年之后，能夠及時將創(chuàng)新成果通過專利保護，說明其知識產(chǎn)權(quán)保護意識較強，為相關(guān)領(lǐng)域的公司樹立了良好的榜樣，其他公司可以參考學(xué)習(xí)。專利申請量排名依次為四、五、七、八的凌志環(huán)保（831068）、萬榮科技（833311）、金達萊（830777）和開創(chuàng)環(huán)保（833591）均有海外專利布局。凌志環(huán)保擁有美國專利2件、PCT申請3件、巴西、印度、南非專利各1件；萬榮科技擁有PCT申請及印度專利各1件；金達萊擁有美國專利11件、歐洲專利8件、印度專利4件及日本專利1件；開創(chuàng)環(huán)保（108）擁有PCT申請1件。以上四家公司的經(jīng)營范圍均包含代理或自營的各類設(shè)備和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，因此與國內(nèi)其他公司相比，海外知識產(chǎn)權(quán)布局意識較強。

專利運營是一種市場化行為，其本質(zhì)是充分實現(xiàn)專利的財產(chǎn)功能，專利通過運用才會產(chǎn)生價值，有效進行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價入股、構(gòu)建專利池等專利運營工作是實現(xiàn)專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤創(chuàng)造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在公司市場競爭中的影響。目前，市場驗證統(tǒng)計指標(biāo)包括：經(jīng)無效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質(zhì)押數(shù)量。

我們對所有專利的運營情況進行了統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖10所示。

圖10 專利運營分析

從上圖可以看出，在專利運營方面，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司涉及專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利實施許可等多個方面。涉及專利運營的重點技術(shù)領(lǐng)域為水處理、煙氣排放及大氣污染治理、污泥處理等。

在4956件專利申請中，涉及專利運營的專利有804件，占專利申請總量的16%。其中，①涉及專利轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量有643件，占專利申請總量的13%，占涉及專利運營的專利數(shù)量的73%，覆蓋的技術(shù)領(lǐng)域較多，有水處理（C02F1、C02F3、C02F9）、煙氣排放治理及大氣污染治理（B01D53、B03C3）、固體廢物的處理（B09B3）、污泥的處理（C02F11）等。發(fā)生專利轉(zhuǎn)讓最多的兩家公司分別為天藍環(huán)保（64件）和凌志環(huán)保（63件），其中天藍環(huán)保的轉(zhuǎn)讓路徑之一為將其法定代表人吳忠標(biāo)和天藍環(huán)保共有的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓于天藍環(huán)保獨有，而凌志環(huán)保的轉(zhuǎn)讓路徑之一為將其董事長凌建軍的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓于凌志環(huán)保所有，這兩種轉(zhuǎn)讓途徑實質(zhì)上均發(fā)生在企業(yè)內(nèi)部。②涉及專利許可的專利數(shù)量有163件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的19%。發(fā)生專利許可最多的兩家公司分別為三聯(lián)環(huán)保（46件）和萬榮科技（22件），其中三聯(lián)環(huán)保的許可人為子公司浙江三聯(lián)環(huán)保機械設(shè)備有限公司，被許可人為母公司浙江三聯(lián)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆S可發(fā)生在公司內(nèi)部；萬容科技的被許可人為汩羅萬容電子廢棄物處理有限公司、湖南省電子廢棄物處理中心有限公司、郴州萬容金屬加工有限公司、汨羅市三雄報廢汽車回收拆解有限公司等，經(jīng)調(diào)研，上述公司均為萬榮科技的子公司，許可也發(fā)生在公司的內(nèi)部。③涉及專利質(zhì)押的專利數(shù)量有63件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的7%，出質(zhì)人主要為開創(chuàng)環(huán)保（7件）、芳笛環(huán)保（6件）和超純環(huán)保（5件）。

另外，涉及專利復(fù)審的專利數(shù)量有8件，無集中分布的專利權(quán)人。涉及無效宣告的專利數(shù)量有4件，其專利權(quán)人為思普潤（2件）、浦華環(huán)保（1件）和萬容科技（1件）。

可見，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司中真正涉足專利運營的公司和專利數(shù)量并不多，并未初具規(guī)模且多數(shù)行為發(fā)生在公司內(nèi)部，但隨著環(huán)保行業(yè)投資金融業(yè)的興起，專利運營的各產(chǎn)業(yè)鏈勢必會逐步完善。

結(jié)論

在市場需求和政策鼓勵的雙重利好疊加下，環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展，近幾年新三板掛牌公司的數(shù)量逐年迅速增長，行業(yè)競爭將會更加激烈。從前述的分析可以看到，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司以中小規(guī)模為主，我國東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)分布較多。掛牌公司主要業(yè)務(wù)方向為污染治理、生態(tài)保護和節(jié)能減排，同時呈現(xiàn)多元化、高科技發(fā)展的趨勢，涉及生物質(zhì)能、檢測檢驗、評估咨詢領(lǐng)域的公司逐步增多。相關(guān)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，特別是在2008年之后，增長趨勢非常明顯，有效專利比例很高，專利價值較高，但真正涉足專利運營的公司和專利數(shù)量并不多，后期各公司應(yīng)逐步完善專利運行策略以獲得更大收益。專利申請名列前茅的三家公司（美邦環(huán)境、天藍環(huán)保、凱天環(huán)保）均為該領(lǐng)域的新起之秀，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?。相信在《國家環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃》以及相關(guān)政策、環(huán)保市場日益擴大及全面環(huán)保意識快速提升的推動下，環(huán)保行業(yè)定會不斷加大馬力，發(fā)展壯大！